Пятигорск, тихое утро у подножия Машука, 15 июля 1841 года. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили радости и горести. Теперь же между ними пролегла глубокая пропасть, превратившая их в заклятых врагов. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не подозревает о грядущей трагедии.
Приятели и родственники Лермонтова продолжают вести обычную жизнь, не замечая тревожных знаков. Они уверены, что всё обойдётся обычной ссорой, не подозревая, что судьба уже приготовила свой жестокий удар. Никто не думает о возможном трагическом финале, который навсегда изменит историю русской литературы.